走出去!南美矿业投资对策分析_鸭脖娱乐官网

本文摘要:南美洲的矿产资源与中国的矿产资源互补性很强,智利和秘鲁的铜、巴西的铁、玻利维亚的钾盐等基本储量居世界前列。

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南美洲的矿产资源与中国的矿产资源互补性很强,智利和秘鲁的铜、巴西的铁、玻利维亚的钾盐等基本储量居世界前列。许多中资矿业企业在矿产资源丰富的南美国家和R&D进行了合作勘探的有益实践,但没有遇到困难和问题。笔者从宏观和微观经济的角度,深入分析了中国矿业企业“回来”投资南美矿业的经验和问题,并已经提出了明确的政策建议。

南美西部的安第斯多金属成矿带,包括智利、秘鲁、玻利维亚等国家,拥有丰富的投资环境资源和完整的“游戏规则”。其中,智利和秘鲁现在是仅次于世界的斑岩铜矿床富集区,基础储量分别为19亿吨和7.6亿吨,分别占全球基础储量的28%和11%。玻利维亚的东科迪勒拉含有铁、锡、铅、锌、锂、银等。其中,铁矿石基础储量约1000亿吨,玻利维亚东南部的慕童铁矿项目储量仅低400亿吨左右。

在南美洲东部古老的高原和冲积平原上,有巴西、圭亚那、苏里南等国。其中,巴西的铌和钽居世界第一,铁矿石储量290亿吨,占世界1700亿吨铁矿石储量的17%,仅次于澳大利亚。圭亚那和苏里南的基本铝土矿储量分别为8.5亿吨和5.8亿吨,占世界290亿吨基本储量的5%。它们是世界上高品位三水铝石铝土矿富集区。

南美如智利、秘鲁、巴西等国家,采取了“引进来”送经济政策,以整合收购和合资经营为主要手段,创造了更加完善和半透明的政策、法律法规。完整的“游戏规则”从西方大型矿业企业引进了大量资本、技术人才、创新技术等力量,将地下铁矿石资源转化为现有财富,促进了南美国家的经济社会发展。国民平均年收入并不比中国公民高。

同时也提高了国内企业在国际矿业市场的管理能力和竞争力,造就了许多世界级的大型矿业企业。比如巴西的淡水河谷公司,现在是全球第二大矿业巨头,全球第一铁矿石生产商和贸易商;智利国家铜业公司是全球第二大铜生产商,2012年铜产量为164.7万吨,占全球1660万吨铜产量的10%。与非洲、东南亚等矿产资源丰富的国家相比,智利、秘鲁、巴西、阿根廷等南美国家政策相对稳定,矿业法规相对半透明,交通设施相对完备;与加拿大、澳大利亚等矿业发达国家相比,它们的投资门槛相对较低。中国的中铝、紫金、五矿、首钢、中钢和宝钢、山东省地矿局和有色金属地质调查中心等大型矿山企业和地勘单位都“折返”,在南美国家投入了大量资金,取得了不错的成绩,但问题并不多。

投资风险内部力量严重不足导致外部风险增加。一方面,矿山企业主要面临内部和外部两大隐患,即人才短缺和地方社会抗议大罢工。国际矿业研发管理必须熟悉地质、采矿与选矿、冶金、经济、金融、法律、贸易和管理经验等综合人才。工资可以说高不可攀。

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近年来,日韩放慢脚步,不断拓展海外市场,每年向矿产资源丰富的国家投资近100亿美元,吸引了大批国际优秀矿业R&D高级技术和管理人员,并在南美安第斯山脉等最重要的成矿带(区)与西方矿业公司争夺探矿权和采矿权;地方政府拒绝企业管理的地方化,提高当地就业率,但地方政府却不愿意
因此,日本、韩国、英国、美国等国高薪聘请了优秀的国际矿业开发技术和管理人员,资源国本地人才严重短缺,R&D专业技术人员由于种种原因无法充分发挥应有的失望情绪。南美当地社区安全问题仍然是各国矿业企业无法应对的最重要风险。智利、秘鲁等国家为小政府、大社区、高度民主国家,环保意识强的社区人士正式成立非政府组织,采取大罢工等偏执手段封锁道路、集会抗议、暴动等支持矿山企业落户当地,严重影响当地项目发展进度,给企业造成根本性经济损失;与此同时,来自董事会、股东和投资者的批评,以及媒体的高估言论,使企业管理者陷入令人失望的境地,拒绝投资者熟悉资源所在国的法律和政策,落实企业社会责任,严格生产,加强环保和管理。另一方面,资金短缺、领先的硬件设施和国际矿业市场运作能力的缺乏增加了探矿风险。

由于地勘单位和事业单位的许可,我国地勘单位在风险勘探市场上仍然是以工资劳动者的身份分离的。近年来,我国地勘单位逐步改制为企业,回归市场经济道路,但手中没有优质采矿权,找矿风险很高,导致地勘队伍步履维艰;另外,手中微不足道的资产是无法抵押的,更谈不上实现机会和利用资本市场等金融手段。

缺乏资金的企业会出现一系列管理问题,如领先的勘探设备,无法聘请国际矿业管理人才等。南美洲地质工作程度高,容易发现有经济价值的矿床,导致地质勘探风险高。南美的开放半透明开采政策,早就引进了西方的矿业企业和初级地勘公司,在安第斯山脉等最重要的成矿带(区)注册了大量的探矿权,占整个地区的98%以上,具有找矿潜力的探矿权购买价格可谓高不可攀。

很多地勘单位都是退而求其次。首先,他们可以自由选择拥有大技术股东的当地中国人的勘探权。第二,他们可以自由选择空白区或没有最重要成矿带的地区。

第三,他们可以自由选择已经使用多次的探矿权。虽然转移成本低,但时间长,找矿风险低,短期内无法取得重大突破。另外,值得注意的是,多次通过的探矿权大多是没有经济价值或无法勘探开发的项目。

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在实际、生态、详查过程中,要采用项目经济技术评价,严格控制投资风险。综上所述,在南美的矿业投资市场,矿业投资如果不充分熟悉当地的政策法规、地质矿产、了解当地社区的投资环境、雄厚的资本、类似的地质勘探技术、实物设备和国际矿业管理技术人才,是无法取得成效的。

投资方案要顺利“转回”,建立国内风险勘探资本市场。矿业符合资本市场的需求,是一个低投资、高风险、高回报、资金转移周期长的行业。国家资金、自有资金和银行按揭贷款都不能满足矿业投资对资金的市场需求,尤其是在较为成熟的南美矿业市场,大量的资金投入是获得优质矿业权的顺利基础。因此,建议中国放慢建立国内风险投资资本市场的步伐,引进相当数量的民间资本和社会资本
选择优秀企业和优质项目,不断加大政策反对力度,直到2008年至今,我国矿山企业和地勘单位普遍存在基础薄弱、资金少、经验不足、人才匮乏等问题。

他们甚至更无力应对来自国际矿业公司的激烈竞争。如果我们想超越全球矿业企业垄断全球矿业市场的局面,在南美成熟的矿业市场站稳脚跟,建议我国政府必须制定未来目标,采取有效措施。对优质工程和优秀企业实行评审制度,并进行实地调查核实;通过评估和论证,项目和企业将被定性为具有巨大找矿潜力的项目和成长型企业,国家将重点关注资源获取以引导和增加反对力度,还包括融资和贷款第三方借贷、反对资金使用权、免税等优惠政策。努力在短时间内获得矿业投资收益,培育一批巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、必和必拓等矿业巨头,提升中国矿业企业竞争力。

减缓地勘单位改革,拓展南美矿业市场。目前,地勘单位改革正处于起步阶段。建议地方政府加大对地勘单位的改判和审查力度,配备优质矿业权,反对资金,信息渠道引导,使地勘单位逐步走向南北市场,自负盈亏。

此外,地勘单位需要进一步强化投资理念,考察和投资有大股东的外国矿业企业,特别是享有优质矿业权、国际矿业管理人才和自学机会的外国一级勘探公司。此外,地勘单位应主动与南美外企合作,优势互补,为当地外企获取技术服务,了解当地资源情况和投资环境,保持公司在南美的长期经营,逐步拓展和渗透南美矿业市场。

建立第三方工程监理,提高工程监理的规范化运作,是加强工程规范实施,提高工程投资效益的最重要保证。建议成立第三方项目技术资金监管小组。监理组的职责、规模、结构和人员组成必须与国外项目的实际情况相结合,以确保项目的规范运行和资金的规范使用,目标是坚持项目仅次于效益,加大监理力度,注重监督管理责任的落实。

监理小组应整合自上而下和自下而上的管理方法,对项目管理单位进行调查,对单位所属的项目进行抽样,跟踪项目进度,并采用定点提交季度报告、半年度报告、年度报告和成果报告的报告制度。与当地社区分享利益,提高矿业投资的稳定性。南美人民的罢工抗议,都是为了保障自己的权益,从外国矿业公司获取次优利益。建议当地中资企业牵头当地政府共同探索研究,加大绿色开采理念的推广力度,采用先进的设备和技术方法,合理开发利用矿产资源,严格恢复矿山生态环境,发展绿色开采;强化社会责任,主动采取财政救助、粮食发放、房屋修缮等方式救助当地社区群众,建设与矿业开发相关的救助设施,培养当地社区居民成为矿工,解决劳动力供求问题,降低报酬成本,解决当地矿工的医疗问题,提高矿工福利。

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